Samengevat
Duizend jaar zijn verstreken sinds de Slag om Primordial Chaos. Sjamanenbloedlijnen zijn mager geworden en tirannieke demonische beesten verstoppen zich meestal in afgelegen bergen. Het rijk behoort nu tot de mensheid en is gevuld met talloze conflicten. We dalen af van onze berg om ons bij deze onrustige wereld te voegen. We blinken uit in het onderwerpen van geesten en het verzegelen van duivels; we beheersen zowel geesten als zielen. We worden gevreesd en gerespecteerd in deze wereld. We worden "ketters" genoemd.
De samenleving noemt de leringen van de Soul-Controlling Sect, die zielenbeesten vangt en sluit in ruil voor macht, "ketterij". Voor Mo Lianjian, een jonge discipel die zijn ouders verloor toen hij klein was, is opstijgen binnen de sekte moeilijk, vooral wanneer zijn jeugdvriend, het wonderkind Lian Beibei, altijd ruzie zoekt. Op een dag krijgt Mo een fragment van een legendarisch zwaard waarvan wordt gezegd dat het eigendom was van de laatste meesterzwaardvechter van de sekte ...