Samenvatting
Singer-songwriter Tetsuta kon niet meer zingen vanwege een keeloperatie, een stap voor zijn grote debuut. Nadat hij zijn vriend heeft afgewezen die hem vroeg een lied te componeren, gaat hij naar de zee en ontmoet hij Nagi, een jonge man die samen met zijn vader een restaurant runt. Deze mysterieuze jongeling nodigt Tetsuta uit in hun restaurant en luistert naar zijn problemen, die eindigden in het feit dat hij de nacht bleef. Tetsuta hoort Nagi's zangstem en krijgt een opwindende impact vanuit zijn lichaam. Voor het eerst in zijn leven wil hij dat iemand anders de door hem gecomponeerde liedjes zingt.