Kokushi Geen Shima

Twee vrienden onderzoeken de verdwijning van een schrijver op een klein eiland, dat sinds de val van het Shintoïsme tijdens het Meji-tijdperk grotendeels is afgesneden van het vasteland. Ze stuiten op verschillende vreemde gebeurtenissen, zoals een naakt vrouwelijk lijk dat tijdens een stormachtige nacht ondersteboven aan een boom hangt. De lokale bevolking spreekt over eeuwenoude tradities, volksrituelen en bijgeloof, maar nadat er meer lichamen zijn gevonden, vragen Shiho en Tsuyoshi zich af of er onder de lokale bevolking een seriemoordenaar is...