Het is het hoogtepunt van het Magische Tijdperk. De dochter van een gravin, Fizz, die op een dag de vaardigheden van het toch al verouderde beroep van ‘dokter’ van haar pleegmoeder heeft geërfd, vindt op een dag een babydraak wiens ouders zijn overleden en besluit hem in het geheim in huis te nemen. , is de legendarische Lune Fairy Dragon die met behulp van verschillende soorten magie in een mensachtige kan veranderen. Fizz werkt krachtig om dit ongetemde kind groot te brengen, maar vanwege een plan van haar stiefzus en verloofde wordt ze ervan beschuldigd de vader van haar verloofde te hebben vermoord.
