Het verhaal begint met de uitroeiing van Qingcheng door een groep krijgskunstfanaten uit Wudong, wier meester en discipelen maar één geloof hebben: de sterkste worden. Om de suprematie te behouden, neemt het alle andere vechtsportgroepen over en doodt het degenen die weigeren zich eraan over te geven.
Yan Heng, een jonge zwaardvechter in Qingcheng, werd gered door 'Wudang Hunter' Jing Lie, die ook zijn kameraden verloor vanwege Wudong. Omdat ze het enige overblijfsel van hun groepen waren, sloten de twee een bondgenootschap en begonnen ze aan hun reis van wraak.
