Dokusaisha Granada

Bevat twee verschillende verhalen:
ch. 1-3 Dokusaisha Granada
Naruse Kunihiko is een opkomende kortefilmer die met niemand in de spotlight staat. Hij schrijft zijn eigen scripts, zijn eigen muziek en gebruikt de eenmanskunst van claymation om zijn visie op het scherm te verwezenlijken. Een arrogante kunstenaar die geen enkele kritiek tolereert en uitsluitend opereert vanuit het verlangen naar lof. En hij deelt het ~ NIET ~. Dus wanneer hij een vriendschap sluit met Nakata, die de opdracht heeft gekregen om hem te interviewen, merkt Naruse dat hij niet voorbereid is op de beproevingen van een echte menselijke relatie.
Ondertussen hebben mensen die Naruse bekritiseren een manier om ‘gekwetst te raken’. Terwijl Nakata merkt dat hij dieper en dieper in de wereld van Naruse wordt getrokken, begint hij Naruse te vermoeden...