"Zou je de bruid van een goblin willen zijn?" Xi'an, de hoofdstad van de grote Shun. Er gaat een gerucht dat er bij een plaatselijke apotheek een heilig meisje is dat in je droom kan zingen en wensen kan laten uitkomen. Om te controleren of het gerucht waar is, vermomt prins Sa Heonyoung zich en bezoekt deze heilige maagd. Nadat hij naar haar lied heeft geluisterd, alsof hij ziek is, gaat hij op zoek naar het meisje...