Op de middelbare school stelt Ryouko haar vriend Otoumi voor aan haar beste vriendin Yukari, waardoor er een diepe vriendschap tussen hen ontstaat. Lang nadat Ryouko's relatie met Otoumi eindigde, blijven Yukari en Otoumi vrienden.
Na vijf jaar wordt Otoumi zich langzaam bewust van zijn veranderende gevoelens voor Yukari die hem in de war brengen. Yukari daarentegen vindt dat Otoumi zich raar gedraagt en wordt achterdochtig.
Wanneer Outomi onthult dat hij een van zijn collega's heeft gekust die hem eerder heeft bekend, begint hij zich ook af te vragen wat zijn eigen gevoelens jegens Otoumi zijn.
Voorloper; Het verhaal gaat verder in 'Dear Green'.
