Arim keerde na het werk naar huis terug, dronken en uitgeput, toen een knappe man voor haar verscheen en zichzelf voorstelde als een "Weerwolf". Hij vraagt Arim of hij een tijdje in haar huis mag blijven. Op verzoek van deze wolf-man beginnen Arim en Ten aan hun dynamische samenwoning. De prachtige weerwolf Ten wordt aangetrokken door de geur van Arim en kiest haar als zijn “partner”. Arim leert Ten over de menselijke cultuur en samenleving en begint een soort warmte in haar hart te voelen