Pochi Kuro

Een mensenmeisje valt in het demonenrijk en lijkt niet te kunnen communiceren met de plaatselijke demon Kuro die haar heeft gevonden. Mensen zijn zeldzaam in het demonenrijk en velen zouden graag een mens opeten. Kuro wordt echter verliefd op haar en noemt haar Pochi! Kuro besluit Pochi te helpen terug te keren naar de mensenwereld en beschermt haar tegen demonen die haar proberen op te eten. Uiteindelijk kan ze ze tenminste begrijpen, maar kan ze nog steeds niet dezelfde taal spreken. Ze ontmoet een demonenprins die ook interesse in haar toont en hun lange reis terug naar de mensenwereld begint.