Samenvatting
22 jaar geleden deed een mysterieus seismisch fenomeen het district Yokohama opschudden, waardoor het kilometers de lucht in werd geslingerd en het effectief werd gescheiden van de rest van Japan. In de daaropvolgende jaren begon een fractie van de pasgeborenen in deze jonge wereld buitengewone krachten te ontwikkelen, elk uniek voor de persoonlijkheid van de bezitter. Deze gemuteerde mensen werden bekend als Alters en waren verantwoordelijk voor het veranderen van het voormalige Yokohama in een chaotische woestenij. Nu de voormalige metropool zichzelf blijft herbouwen, zijn de Alters in twee kampen verdeeld: degenen die zich hebben aangesloten bij HOLY, een dogmatische organisatie die hoopt de orde en moraliteit te herstellen, en degenen die de baas willen zijn over de relatief zwakkere mensen. Alleen Kazuma, een machtige Alter die eigenlijk alleen geïnteresseerd is in het zorgen voor zichzelf en een weesmeisje genaamd Kanami, staat tussen hen in, wantrouwend tegenover beide partijen en zich er niet van bewust dat hij de sleutel tot een harmonieus samenleven in handen kan hebben.