Samenvatting
Suho is een normale middelbare scholier. Maar hij leidt een moeilijk leven, omdat zijn ouders niet in hem geïnteresseerd zijn. Bovendien wordt hij na een vreemde droom wakker met mysterieuze verwondingen aan nek en pols. Elders wordt de koning van de zuidelijke fantasiewereld geconfronteerd met een ernstig probleem: gebrek aan bloed, wat een drastische vermindering van zijn gevechtskracht veroorzaakt. Hij moet mensen vinden en hun bloed afnemen. Daarom zijn zijn dienaar en zijn draak op zoek naar een mens om hun meester tevreden te stellen. Uiteindelijk ontmoeten ze Suho, wiens bloed bijzonder zoet is. Wanneer de draak hem vraagt hen te volgen, accepteert Suho te ontsnappen naar zijn ellendige leven. Maar er is een probleem: de koning haat jongens. De draak stelt Suho voor om zich als meisje te verkleden, in de hoop dat de koning het niet merkt.