Dokusaisha Granada

Bevat twee verschillende verhalen:
ch. 1-3 Dokusaisha Grenada
Naruse Kunihiko is een opkomende korte filmmaker die met niemand de schijnwerpers deelt. Hij schrijft zijn eigen scripts, zijn eigen muziek en gebruikt de eenmanskunst van claymation om zijn visie op het scherm te realiseren. Een arrogante artiest die geen stront pikt en geen kritiek tolereert, hij opereert uitsluitend vanuit het verlangen naar lof. En hij deelt ~ NIET ~. Dus wanneer hij vriendschap sluit met Nakata, die is toegewezen om hem te interviewen, merkt Naruse dat hij niet voorbereid is op de beproevingen van een echte menselijke relatie.
Ondertussen hebben mensen die Naruse bekritiseren een manier om "gekwetst te raken". Terwijl Nakata merkt dat hij steeds dieper in de wereld van Naruse wordt getrokken, begint hij Naruse te vermoeden...