Zhou Gongjin die het brein was van wat er gebeurde in het "Parasite Doll" -incident van "Nine Schools Competition" is gevlucht uit Yokohama, naar het gebied van de oorspronkelijke oude magische gebruikersgroep gecentreerd rond Kyoto, ook wel bekend als de "traditionalisten". Sindsdien zijn er twee maanden verstreken - binnenkort wordt de "National High School Magic Thesis Competition" gehouden. De scriptiewedstrijd van dit jaar wordt gehouden in Kyoto, gesponsord door de Magic Association en in hun conferentiezaal. Tatsuya krijgt bezoek van de Kuroba-tweeling die hem als vertegenwoordigers de brief van Yotsuba Maya brengt. De brief is een verzoek van zijn tante die zegt: "Ik hoop op uw medewerking om Zhou Gongjin gevangen te nemen".
Hoewel het twijfelachtig is of het een "bevel" is in plaats van een "verzoek", gaan Tatsuya en Miyuki naar het huis van Kudou omdat ze in het centrum zijn als tegenstanders van de "traditionalisten". Dus twee broers en zussen hebben een ontmoeting met het lot met de "Genius Augmented Magician". Samenzwering van de oude stad was het toneel. Het lot dat is blijven smeulen in de geschiedenis van de ontwikkeling van goochelaars, Tatsuya en Miyuki en zijn metgezellen worden uitgedaagd.
Aanpassing van Light Novel Volumes 14-15.
