Een ander koninkrijk

Al sinds ze een klein meisje was, heeft Hatsuse Nanao moeite om vrienden te maken omdat ze geesten en demonen kan zien die anderen niet kunnen. Ze dacht dat het misschien beter zou gaan op de middelbare school met nieuwe klasgenoten, maar de geruchten zijn daar op de een of andere manier ook begonnen. Ze vindt alle blikken en gefluister ongemakkelijk, doet alsof ze ziek is om een ​​paar dagen naar school te gaan, en komt in het park een vreemd jongetje tegen dat haar naam kent en eist om de dag met haar door te brengen. Terwijl ze probeert te achterhalen wie hij is, wordt ze ontdekt door Yatou Kaname, haar klasvertegenwoordiger, die ze een nacht bij hem thuis laat blijven. Wie is deze vreemde kleine jongen en waarom lijkt Yatou zelfs het idee van sprits en demonen zo sterk te haten? Nanao vindt deze antwoorden zowel in haar eigen verleden als in dat van Yatou.