"Zou je de bruid van een kobold willen zijn?" Xi'an, de hoofdstad van de grote Shun. Er gaat een gerucht dat er in een plaatselijke apotheek een heilige maagd is die in je droom kan zingen en wensen kan laten uitkomen. Om te controleren of het gerucht waar is, vermomt prins Sa Heonyoung zich en bezoekt deze heilige maagd. Nadat hij naar haar lied heeft geluisterd, alsof hij ziek is, zoekt hij het meisje op...