Samengevat
Ondanks het gevaar rent Kaname naar het huis van zijn vriend Takechiyo toen hij het in brand zag staan. In plaats van zijn vriend was degene die hij tegenkwam een kattendemon. De volgende dag ziet Kaname Takechiyo weer, levend en ongedeerd... maar zijn vriend is een ander mens geworden. Kaname ontdekt de waarheid wanneer hij de kattendemon weer tegenkomt...