In de 30e eeuw na Christus, in een wereld waarin magie bestaat, zijn er 100 jaar verstreken sinds de mensheid een oorlog tegen de Duivelskoning heeft gewonnen. Hoewel de oorlog veel offers bracht, begonnen langzaam maar zeker beschavingen weer op te staan. Op een dag wordt een deugdzaam kind genaamd Sai Akuto ("Ergste Kwaad") geadopteerd uit het weeshuis waar hij woont sinds een heks hem als baby stilletjes in de kerk heeft achtergelaten. Vijf jaar later slaagt Akuto voor de test om naar de Constantin Magic High School te gaan. Maar na aankomst en het afleggen van de beroepsbekwaamheidstest, krijgt Akuto verrassende resultaten: Examennummers: Nummer 021 Naam: Sai Akuto Toekomstig beroep: The Devil King
