Samengevat
In de oudheid, bij een meer ergens in het midden van Eurazië, leefden mensen (??????) met het vermogen om in dieren te veranderen. Maar al snel dwongen interne ruzies de bevolking uit elkaar in vier stammen, die zich vervolgens over de hele wereld verspreidden. Hun nakomelingen floreerden, inclusief een zekere Hidaka, een middelbare scholier die helemaal onopvallend zou zijn, zo niet vanwege zijn onnatuurlijke eetlust.
Een Britse aristocraat, Earl Linford, wil echter alle clans onderwerpen door de suprematie van zijn eigen bloed te vestigen. Want hij kan tenslotte veranderen in een leeuw, de koning van het dier regeert.
Dat is wanneer Renée, een jonge vrouw die in een mooie wolf kan veranderen, in beeld komt en probeert Hidaka terug te brengen naar zijn roots.