Kuusen Madoushi Kouhosei Geen Kyoukan

Het verhaal speelt zich af in een wereld waar de mensheid, van het land verdreven door de dreiging van magische gepantserde insecten, nu leeft in zwevende luchtsteden. Zo ontstonden tovenaars - luchtgevechtmagiërs die met magische krachten de insecten bestrijden.
Kanata Age is een jonge man die in de drijvende tovenaarsacademiestad 'Misutogan' woont. Hij werd ooit gevierd als de 'Black Master Swordsman', de elite-aas van het speciale S128-team. Hij wordt nu echter veracht als de 'verrader van het speciale team'. Op een dag wordt hij aangesteld als instructeur van E601, een team dat 10 opeenvolgende nederlagen heeft geleden. E601 heeft drie meisjes - Misora ​​Whitale, Lecty Eisenach en Rico Flamel - met een of twee eigenaardige eigenaardigheden.