Samengevat
Een weggelopen weerwolf, Lumine, ontmoet een heksenjongen genaamd Kody en wordt aangenomen om te werken als zijn lijfwacht. Lumine is vastbesloten om met Kody vriendschap te sluiten en doet er alles aan om Kody ertoe te brengen hem te vertrouwen, terwijl Kody probeert Lumine bij hem vandaan te houden. Hun leven wordt nog gecompliceerder na een ongelukkige gebeurtenis waardoor ze zelf moeten proberen te overleven.