Een jonge jongen wordt gered door een mysterieuze revolverheld die magische kogels gebruikt. Ze is de grootste tovenaar ter wereld, maar verdwijnt kort nadat ze hem heeft gered. Nadat hij verliefd op haar is geworden, traint hij om wapenjager te worden en tien jaar later eindigt zijn zoektocht, maar zijn avontuur is net begonnen.Kurohime is een brutale heks met de kracht om magische wapens te besturen. Ze heeft ooit de fout gemaakt om de goden uit te dagen en werd vervloekt vanwege haar dwaasheid! Veranderd in een klein meisje genaamd Himeko, kan ze alleen haar vroegere lichaam en krachten terugkrijgen als ze verliefd wordt. Maar liefde vinden in een wereld vol kwaad is geen gemakkelijke taak.
