Arim keerde na het werk naar huis, dronken en uitgeput, toen een knappe man voor haar verscheen en zichzelf voorstelde als een "Weerwolf". Hij vraagt aan Arim of hij een tijdje in haar huis mag logeren. Vanwege het verzoek van deze wolvenman beginnen Arim en Ten hun dynamische samenwonen. De beeldschone weerwolf Ten wordt aangetrokken door de geur van Arim en kiest haar als zijn "partner". Arim leert Ten over de menselijke cultuur en samenleving en begint een soort warmte in haar hart te voelen