Samengevat
"Denk je niet altijd aan die vent ?!"
Een arrogante Bakeneko (kattenmonster), genaamd Kuro, wordt opgevangen door gewone erestudent Noeru. Kuro laat Noeru echter alleen achter in een klaslokaal nadat hij hem in een erotische schoonheid heeft veranderd met zijn krachtige eromagie.
Het wordt ingewikkeld als hij naar bed gaat met de coole kerel Shouei, de persoon op wie hij stiekem verliefd is! De plichtsgetrouwe erestudent wordt een wellustige jongen ... Er volgen erotisch zoete en onrustige middelbare schooldagen!