Samengevat
De Grims zijn gewoon een andere naam voor de buitenwereld. Dit is een van de dingen die Elyot Orleck leert wanneer hij voor het eerst aankomt in Seolfor Palladium, een magische stad diep in de bergen verborgen. Elyot wordt prompt ingeschreven voor magische lessen en om hem te helpen de anderen bij te houden, krijgt hij een mysterieuze leraar toegewezen met de naam Monty Bounder. Wat begint als een formele afspraak tussen student en leidinggevende, verandert al snel in iets veel ingewikkelder, tot ergernis van Elyot's vrienden.