Keitarou Itsuki is een middelbare scholier die niet gelukkig is met de dreigende blik van zijn ogen. Keitarou probeert te bekennen aan het meisje dat hij leuk vindt, Aoi Tokujira, maar ze wijst hem ronduit af. In de veronderstelling dat zijn ogen de reden waren waarom ze hem afwees, vertrouwt hij het zijn oudere zus toe in haar salon, die hem helpt door hem een complete make-over te geven… als een mooi meisje! Gedwongen om op deze manier naar huis te gaan, komt hij Aoi tegen in de stad, maar ze herkent hem niet en vindt hem een wat mannelijk meisje. Voordat hij kan vertrekken, vraagt Aoi hem om haar te helpen een probleem te overwinnen dat ze al jaren heeft: een intense angst voor mannen.
