Samengevat
Het verhaal speelt zich af in een land met de naam Popolocrois waarin de mensen vreedzaam leven. Koning Paul is een goedhartige man die een huwelijk is aangegaan met een van de dochters van de Ryuu-clan, Sania, om de barrières tussen de verschillende rassen te overwinnen. De koningin baarde al snel een kind, prins Pietro, dat een belangrijke rol zal spelen bij het overbruggen van de kloof tussen de mensen en de Ryuu-clan.