Samengevat
In de toekomst is een energiebron genaamd "Life" ongelooflijk belangrijk geworden. Bepaalde mensen kunnen synchroniseren met apparaten die "Sai" worden genoemd, waardoor ze "Leven" kunnen extraheren en superkrachten hebben. Deze mensen staan bekend als 'Sai Takers'. Binnen de “Sai Takers” is er een nog kleinere groep, “Original Takers”. "Original Takers" hebben een contract met een magisch apparaat en ze kunnen "Life" manipuleren zonder een "Sai" te gebruiken. Deze machtige mensen zijn ook onsterfelijk en ze sterven alleen als ze geen "Leven" meer hebben. De wereld bewondert "Sai Takers", maar "Original Takers" houden hun identiteit zorgvuldig geheim.
Nanase Kyouya is een gewone tienerjongen, die na de dood van zijn ouders introk bij de meisjes Igarashi Kyouka en Yuma. Yuma is een 'Sai Taker', maar Kyouka is een 'Original Taker'. Op een dag gaat hij met hen mee om een nieuw model te zien dat wordt getest op een magisch apparaat, gebaseerd op dat van Kyouka. Na een dodelijke terroristische aanslag contracteert Kyouka wanhopig Kyouya voor het nieuwe apparaatmodel om zijn leven te redden. Het apparaat heeft echter enkele bijwerkingen, een daarvan is dat het Kyouya in een meisje verandert! Nu is Kyouya in het geheim een "Original Taker", en hij moet als meisje met Yuma naar de elite "Sai Taker" -school. Zal hij genoeg "Leven" kunnen behouden om in leven te blijven? Zal hij in staat zijn om door zijn leven als meisje te navigeren? Welke andere bijwerkingen van dit apparaat liggen hem te wachten?