In het fantasieverhaal verzegelde de demonenkoning Leonis zich 1,000 jaar lang om zich voor te bereiden op het laatste gevecht, maar toen hij wakker werd, bevond hij zich in het lichaam van een 10-jarige jongen. Een mooie jonge vrouw genaamd Lisellia van de Holy Sword Academy zegt dan tegen hem: 'Waarom werd je op zo'n plek opgesloten? Het is oké nu, deze grote zus zal voor je zorgen! " Onder de hoede van Liselia is Leonis geschokt als hij ziet dat de wereld volledig is veranderd. Verbijsterd en verward merkt Leonis dat hij zich inschrijft aan de Holy Sword Academy.
