Samengevat
Singer-songwriter Tetsuta kon niet meer zingen vanwege een keeloperatie, een stap voor zijn grote debuut. Nadat hij zijn vriend heeft afgewezen die hem vroeg om een lied te componeren, gaat hij naar de zee en ontmoet hij Nagi, een jonge man die samen met zijn vader een restaurant runt. Deze mysterieuze jongere nodigt Tetsuta uit in hun restaurant en luistert naar zijn problemen, die ertoe leiden dat hij blijft slapen. Tetsuta hoort Nagi's zangstem en krijgt een opwindende impact van binnenuit zijn lichaam. Voor het eerst in zijn leven wil hij dat iemand anders de liedjes zingt die hij heeft gecomponeerd.