Samengevat
Nanato Shirogane, een verdwaalde weerwolf, verbergt zijn identiteit en gaat naar een middelbare school. De twee populairste jongens van de school - de broers Mikado Isaki en En Isaki, tweelingzonen van de eigenaar van de school, bekennen plotseling 'hun liefde aan Nanato omdat ze Nanato's echte gezicht onder zijn bril zagen. Maar de volle maan zorgt ervoor dat Nanato in een wolf verandert en de Isaki's kennen nu zijn geheim. Voer dan Kuro, een vos, vijand van weerwolven, die Nanato probeert te doden omdat het de enige manier was waarop Kuro's clan een verbannen vos zoals hij zou accepteren.
Nog een keer: een idool ontmoet opnieuw zijn oudere vriend die hij kent sinds het huis van hun weeskinderen. Maar zijn vriend doet alsof hij hem niet kent ...