Samengevat
Suho is normaal een middelbare scholier... Maar hij leidt een moeilijk leven, omdat zijn ouders niet in hem geïnteresseerd zijn. Bovendien wordt hij wakker met mysterieuze verwondingen aan de nek en pols na een vreemde droom. Elders wordt de koning van de zuidelijke fantasiewereld geconfronteerd met een ernstig probleem: gebrek aan bloed, wat een drastische vermindering van zijn gevechtskracht veroorzaakt. Hij moet mensen vinden en hun bloed afnemen. Daarom zijn zijn dienaar en zijn draak op zoek naar een mens om hun meester tevreden te stellen. Ze ontmoeten uiteindelijk Suho, wiens bloed bijzonder zoet is. Wanneer de draak hem vraagt hen te volgen, accepteert Suho om te ontsnappen naar zijn ellendige leven. Maar er is een probleem: de koning haat jongens. De draak stelt Suho voor om zich als meisje te verkleden, in de hoop dat de koning het niet merkt.